盘点链上数据分析工具

原标题：链上数据分析工具盘点

在我们刚刚经历的FTX雷暴事件中，许多分析师和研究人员试图通过分析FTX和alameda的链上资产以及它们与其他实体之间的资金交易来更好地了解事件的全貌。

Web2的发展历史告诉我们，数据已经成为最重要的生产资料之一。 链上数据分析一直是区块链行业不可或缺的重要工具。 在公链不丰富的早期比特币分析工具，数据分析工具主要用于分析比特币和以太坊上的地址数量、持币数量、持币时间、交易笔数等简单指标。 随着众多公链的兴起，DeFi的逐步发展，NFT破圈交易量的暴涨，以及链上社交活动的丰富，用户对链上数据分析的需求越来越大，分析的维度也越来越多。变得更加复杂。 众所周知，链上数据是公开透明的，在这些数据面前人人平等。 但这并不意味着每个人都拥有相同数量的信息。 数据分析水平的差异导致对市场理解的差异，最终导致不同的交易行为。 如何从公开数据中挖掘出有价值的信息，是这个行业每一位交易者都会思考的问题。 无论是小型交易基金还是大型机构，都越来越依赖各种分析工具来做出自己的投资决策。

近年来，链上数据分析领域涌现出不少优秀的产品，在一级投资市场上​​估值轻松达到数亿甚至数十亿。

下面简单介绍南森、glassnode、Token终端、Eigenphi、Dune Analytics和Footprint Analytics的模型和服务内容。

南森

南森专注于跟踪链上活动，以“链上标记地址”着称。 最著名的标签是“smart money”——聪明的钱。 智能币标签是加密世界精英的钱包地址。 他们的交易行为通常能带来大量资金，其他交易者自然想要效仿他们的交易行为。 南森具有很强的快速迭代能力。 例如，NFT市场兴起后，迅速推出了一系列NFT相关产品和服务，如NFT Paradise、NFT God Mode、NFT Wallet Profiler等。

【主要功能】

南森提供的功能主要包括投资组合、智能提醒、观察列表等。在南森的主界面上，您可以查看各大公链的宏观数据、DeFi数据、稳定币数据以及NFT市场的基本情况，包括主要NFT的市值、底价、交易量、交易金额和钱包数量。

投资组合：南森用户可以使用他们的钱包地址登录他们的网站。 登录后，可在页面查看钱包地址下的所有资产、交易记录、资产分析等。

【是否支持自定义数据】

目前南森提供的数据都是他们自己处理的，不支持自定义数据分析。 由于他们主要针对需要高可用数据的机构投资者，所以提供的数据基本上是经过建模和处理的成品数据。

【叠加区块链】

南森已经支持包括 Layer 2 在内的 41 条公链上的数据。

【数据延迟】

分钟级延迟。

【研究报告】

南森拥有18位分析师的分析团队，在其网站南森研究版块为用户提供研究报告，涵盖L1/L2、NFT、GAMING、DEFI和宏观趋势等。

玻璃节点

Glassnode主要提供比特币、以太币、DEFI代币、交易所代币的链上数据，以及部分稳定币数据。 他们的特点是关注点比较垂直，只关注BTC、ETH、LTC链上的数据，但是针对这三个链，尤其是比特币链，提供了多种丰富的数据指标，可以帮助用户判断它们在当前加密周期中的位置。

【主要功能】

提供地址、代币分布、持币人、手续费、衍生品利率和杠杆、交易所资金、矿工、行情、盈亏、供应量、交易数量等各种模型化数据指标，帮助用户全面分析全球市场定位并做出交易决策。

【是否支持自定义数据】

glassnode提供的数据大部分是官方的建模分析数据，但目前dashboard和workbench模块也提供了自定义功能，用户可以自定义自己需要的指标，并在glassnode上生成图表。

【叠加区块链】

Glassnode主要关注BTC、ETH、LTC链上的数据，包括这三种主要货币和主流的ERC-20代币、稳定币、主流的defi代币和交易所代币。

【数据延迟】

分钟级延迟。

【研究报告】

glassnode 的 glassnode insights 模块提供了多种研究报告。 就像他们提供的数据一样，研究报告的主要关注点也是宏观周期研究，提供一系列链上情况的周报，也有与以太坊、DeFi等相关的研究。

令牌终端

Token Terminal重点关注每个链上项目的收入，包括总收入、费用、TVL，以及根据收入估算的市销率和市盈率，为参考传统公司估值的项目提供可靠的参考数据。

【主要功能】

Token Terminal主要提供众多链上协议的收益数据图表，也提供市场上各大交易所和主流链的数据。

【是否支持自定义数据】

Token终端现在支持所有数据图表的下载，同时也提供了API接口，用户可以使用这些数据创建自己的图表。

【叠加区块链】

目前支持查询20多个主流链、150多个协议的数据。

【数据延迟】

两天。 由于分析的主要是收入数据，需要以天为单位，数据延迟时间相对较长。

【研究报告】

目前不提供研究报告服务。

特征值

【主要功能】

Eigenphi提供三明治攻击监控、借贷和实时清算数据监控、闪贷行为监控、MEV实时代币流向展示。 它还提供工具来监控当前最热的流动性池、最热的代币和具有恶意行为的代币。

【是否支持自定义数据】

目前不支持自定义数据分析。

【叠加区块链】

主要支持以太坊上的数据，在BSC链上也有部分数据覆盖，主要是因为以太坊上的Defi基础设施比较完善，MEV套利活动相对更加丰富。

【数据延迟】

准实时。

【研究报告】

Research是新上线的功能，提供Defi相关的研究报告。

沙丘分析

Dune 的特点是他们是一个开放的 UGC 社区，将原链数据查询开放给用户，允许用户使用 SQL 代码进行自定义数据分析，生成自己定制的数据可视化仪表板供其他用户查看，但对于那些想要自定义数据指标的用户，有一定的代码使用门槛。

【主要功能】 为用户提供多条链上的原始数据，用户可以根据自己的需要使用SQL语言进行分析并发布分析结果。 同时，Abstraction对项目方开放，可以对自己协议的数据进行处理，生成定制化的数据分析图表供用户查看。

【是否支持自定义数据】

支持。 所有显示数据均为用户自定义数据。

【叠加区块链】

支持以太坊、BSC、Optimism、Polygon、Gnosis Chain、Solana 六大链上的数据。

【数据延迟】

分钟延迟。

【研究报告】

还不可用。

足迹分析

Footprint 与 Dune 有相似之处，但也有不同之处。 Footprint也向用户开放数据，允许用户自定义自己的数据分析图表，但Footprint提供的数据既包括链上的原始数据，也包括更易于分析和使用的加工数据。

足迹将数据分为金、银和铜类别。 青铜级数据是未经处理的原始链上交易、转账、活动、日志等数据，白银级数据是多条链上的NFT、GameFi、Defi数据。 ，提取和标记交易、地址等，而黄金级数据是聚合业务级数据，包括用户画像、市值、TVL等数据，可直接使用。 Footprint 还为用户提供了简单的图表工具，无需使用代码即可定制自己的数据面板。

【主要功能】

提供原始和处理后的数据和图表工具，供用户定制自己的数据分析面板，用户生成的Dashboard也可以被其他用户查看。

【是否支持自定义数据】

支持。 不仅有用户自定义的数据分析图表，还有官方的仪表盘。

【叠加区块链】

支持Ethereum、BSC、Polygon、Fantom、Hive、Avalanche、Arbitrum、Harmony、Boba、Celo、DFK、HSC、IoTeX、Moonbeam、Moonriver、ThunderCore等16条链的数据。

【数据延迟】

不同数据的延迟时间从几十秒到几小时不等。

【研究报告】

与CoinMarketCap合作比特币分析工具，提供GameFi等行业研究报告。

比较的

结语

随着多链格局（包括Layer 1和Layer 2）的形成，链上数据分析领域在可预见的未来将是一块巨大的蛋糕，未来将有很大的发展空间深度和广度方面。 目前的链上数据分析产品各有侧重，呈现出垂直发展的趋势。 虽然已经出现了几款龙头产品，但如果能找到合适的切入点，还是有可能杀出一匹黑马的。 由于区块链上的数据都是公开透明的，数据源头没有Web2企业那样的护城河，所以数据分析工具只能不断打磨自己的产品，进行快速的更新迭代，提供更多更好的指标。 ，吸引用户使用。